玻璃盒截止日智能

在错过申报前看清截止日风险。

DueDateHQ 是为美国 CPA 团队打造的截止日智能工作台。每一个截止日、每一条 IRS 规则、每一次州税变更都可追溯到官方原始来源 —— 全部归并在一个键盘优先、为周一 5 分钟分诊设计的控制台里。

打开工作台查看工作流

不用黑盒 AI 每个数字都有出处键盘优先 24 小时提醒 SLA

Workbench / 今天 / 本周

⌘K Command

提醒

CA-FTB 将 Form 540 + 540-ES 延期至 10 月 15 日 · 影响你的 12 位客户。

ftb.ca.gov · 2026-04-25 查看 →

DEADLINE RADAR · 本周

Apr 25 — May 01

+3 vs 上周一

AI weekly brief

[1] IRS Pub 509

READY

先处理 Acme 和 Birchwood：两者都在七天窗口内，来源链完整，并且需要复核。

高危客户

需要复核

提醒 (24h)

本周已申报

本周 · 12 本月 · 21 长期 · 8

示例预览 · 非真实数据

优先级 ↕	客户 ⌄	表单	到期 ⌄ ↕	状态 ⌄	风险	下一步 ⌄ ↕	证据
88.4 #1	Acme LLC 87-1234567	1120-S	3 天 Apr 28	待复核	critical	复核来源	IRS Pub 509
81.2 #2	Birchwood Co 87-9988776	1065	4 天 Apr 29	等客户	critical	等待客户	IRS Pub 509
63.7 #3	Crestmont Inc 88-2233445	1120	7 天 May 02	处理中	high	完成复核	IRS Pub 509
42.5 #4	Delta Group 88-7654321	540-ES	15 天 May 10	待处理	medium	查看提醒	CA-FTB FR-31

E 查看证据 J / K 上下移动 ⌘K 命令面板

RULE 00 01 TRIAGE

30 秒

在周一控制台一眼看清本周最紧急的 5 位客户。Deadline Radar 在服务端预聚合，队列在页面绘制前就已就位。

RULE 00 02 MIGRATE

30 分钟

粘贴、映射、归一、生成。一次性把 30 位客户搬上一份可校验的年度日历 —— 不需要逐客户走配置向导。

RULE 00 03 提醒

24 小时

所有州的申报通知和 IRS 更新在 24 小时内进入今天页与邮件摘要，附来源摘录与一键应用至 12 位客户。

01 THE PROBLEM WITH TODAY’S STACK

Excel + Outlook + 50 个州网站 —— 离漏掉一个截止日只差一步。

1–10 人规模的 CPA 实务把传统桌面跟踪器、监管 PDF、电子表格日历拼在一起。结果可预期：散落在各处的截止日工作、埋在邮件里的州级变更，以及一个完整上午都耗在的周一分诊。

一个漏掉的联邦或州级申报截止日，可能数周都无人察觉

STATE WATCH 平均 / 每家 / 每年

一个 30 天窗口内会发布 14 条规则变更。你需要知道命中你客户的是哪 4 条。

提醒把每条 IRS 通知和 50 州申报变更压缩成一条仪表盘横幅，附 `source_excerpt`、`source_url` 和一键应用入口。

近 30 天规则变更 14 条 · 50 州 + DC

CA-FTB	Form 540 截止日变更	Apr 25
NY-DTF	MTA-305 附加费更新	Apr 22
IRS	Pub 509 日历修订	Apr 18

NOTICE TRIAGE 平均 / 每家 / 每年

每周 312 封邮件，其中 4 封会让某个客户的截止日陷入风险。

邮件摘要 + 仪表盘横幅取代收件箱考古。Owner 是唯一签发人；不会再有通知滑进初级同事的草稿夹。

收件箱 · 未读 312 未读 · 4 紧急

CA-FTB	灾害延期 — 洛杉矶县	9:42
IRS	2026 税年季度刊物更新	Wed
Drake	软件更新通知 — 需要你处理	Mon
QuickBooks	8 份客户文件等待分类	Sun

MIGRATION DRAG 平均 / 每家 / 每年

把 30 位客户从 File-In-Time 搬到任何地方，要敲 4 小时。

Migration Copilot 在 30 分钟内完成映射、归一与年度日历生成。每位导入的客户都带一条指向源行的证据链接。

File-In-Time 导出 → 电子表格 30 位客户 · 4 小时打字

Acme LLC	— 缺失 EIN	LOW 0.62
Birchwood Co	— 州不明确	LOW 0.62
Crestmont Inc	— 实体类型错误	LOW 0.62
Delta Group	— 截止日格式 ?	LOW 0.62

02 工作流

分诊。迁移。校验。三个界面，一个控制台。

DueDateHQ 围绕三条产品规则构建：所有操作都在键盘上、所有数字都是等宽对齐、所有 AI 输出都引证来源。下面是工作台的三个真实切片。

01 TRIAGE · 30 SECONDS

周一控制台。

Owner 打开笔记本，看到 5 位高风险客户、证据状态，以及第一个动作的快捷键。Smart Priority 是纯函数排序 —— 仪表盘热路径里没有 LLM。

⌘K 命令面板 E 证据

今天 · 周一分诊 · 2026-04-25 08:14

本周本月长期

提醒

IRS 将 Form 1040 延期至 10 月 15 日 · 你的 18 位客户进入新窗口。

应用至 18 位 →

未完成

本周到期

待复核

优先级 ↕	客户 ⌄	表单	截止日 ⌄ ↕	状态 ⌄	风险	下一步 ⌄ ↕	证据
88.4 #1	Acme LLC	1120-S	3 天 Apr 28	待复核	critical	复核来源	2 个来源
81.2 #2	Birchwood Co	1065	4 天 Apr 29	等客户	critical	等待客户	1 个来源
63.7 #3	Crestmont Inc	1120	7 天 May 02	处理中	medium	完成复核	打开

02 MIGRATE · 30 MINUTES

粘贴、映射、归一、生成。

Migration Copilot 为每位客户映射 30 个字段，附置信度评分。低于 0.80 不会阻塞流程；运营只需轻推，不必重打。

⌘V 粘贴 Tab 下一字段

Migration Copilot · 第 2 步 / 共 4 步

导入 → AI 映射 → 归一化 → 生成

FIT 导出列	DUEDATEHQ 字段	示例	置信度
ClientName	client.legal_name	Acme Holdings LLC	HIGH 0.97
EIN_TIN	client.ein	87-1234567	HIGH 0.99
Entity	client.entity_type · entity.s_election=true	LLC (S-corp election)	HIGH 0.96
Filing State	client.states[]	CA, NY	MED 0.84
Notes	migration.notes	Quarterly review needed	LOW 0.71

30 行 · AI 平均置信度 0.91 应用映射

03 VERIFY · EVERY CLAIM

没有出处，就不渲染。

每一句 AI 文案、每一条规则引用都链回 `source_url`、`source_excerpt` 与 `verified_at`。三者缺一，DueDateHQ 渲染"待校验"状态而非建议。

E 打开证据 Esc 关闭

证据抽屉 · Acme LLC · 1120-S 4 月 28 日到期

HIGH 0.97 ESC · 关闭

客户

Acme Holdings LLC

EIN

87-1234567

表单

1120-S

到期日

2026-04-28

剩余

3 天

下一步

复核来源

截止日规则

IRS Pub 509 · 申报日历

来源 irs.gov / pub / 509 · §3 · v17 2026-04-25T08:14:03Z 由 alert-ingest-3.2 校验

SOURCE EXCERPT

"If an S corporation election was made and the corporation files Form 1120-S on the basis of a calendar year, the return is due on or before March 15. If the corporation operates on a fiscal year, the return is due on or before the 15th day of the third month after the close of the tax year."

SOURCE

irs.gov · v17

VERIFIED BY

alert-ingest-3.2

REVIEWED

sarah@firmname

STATUS

完成

03 玻璃盒保证

仪表盘上的每个数字都能点回它的出处。

AI 可以总结、建议、起草。但只要缺少可验证的 source URL、来源摘录与服务端时间戳，它就不被允许渲染推荐。界面优雅失败：缺出处 → 待校验状态。

Glass-Box Guard · 每条 AI 主张都对照来源校验

已验证引用

100 %

每一句 AI 文案、每一条规则引用都附 source_url + source_excerpt + verified_at，否则不予渲染。

官方来源

48 +

IRS、FTB、DTF · 50 个州的申报机构，全部映射到一套规则模式。

提醒 SLA

24 h

从来源发布到仪表盘横幅 + 邮件摘要，受影响客户列表已预先计算。

黑盒建议

AI 永远不会自动应用规则。"应用"始终是人在回路里的键盘动作。

WHY CPAs TRUST IT

Per-firm 数据始终留在当前事务所工作区内 Evidence 每条主张 · 来源 + 摘录 Audit log 应用 · 撤销 · 回滚均留痕 Email-first 无需客户门户库

30 秒 / 周一分诊 SOURCE-BACKED DEADLINE OPERATIONS

打开工作台。让来源自己说话。

打开工作台联系销售可试用 · 随时取消

先用 trial 或 demo workspace 体验；当第一条带来源的队列准备好后，再用 Solo 保持生产 practice 在线。无需安装客户端，用 Google 登录，第一次粘贴后十分钟内看到截止日复核事项。